Gemfireの王冠が砕け散り、Ishmeriaの王国全土に六人の魔法使いが散り散りになった。彼らはそれぞれ異なる家に味方し、邪悪な王Eselredを打倒しようとするこのターン制ストラテジータイトルの舞台が幕を開ける。30の州の初期勢力図が変化する4つのシナリオが用意されており、目標は全土を制覇してRobyn姫を解放することだ。ゲームプレイは主に二つのパートに分かれており、最初はワールドマップで、軍隊の購入、食料の生産、他の勢力との交渉を行うことができる。しかし最終的な勝敗は戦闘画面で決まる。ターン制の戦争が繰り広げられ、プレイヤーは敵の旗を奪うか、敵を全滅させるかを選択しなければならない。弓兵、騎士、騎馬兵といったユニットはそれぞれ固有の攻撃パターンと移動数を持ち、さらに魔法使いやモンスターを雇って戦場に投入することで、大ダメージを与えて戦況を一気にひっくり返すことも可能だ。戦争には食料と資金が必要で、作物を育てて売ることで賄えるため、バランス管理が成功の最大の鍵となる。