Masterが帰還し、文明を救うべくTanzraの邪悪な勢力に立ち向かう、この横スクロールアクションプラットフォーマー。Sky Palaceからスタートし、プレイヤーは強欲や飢餓などの災いに苦しむ人々のマップ上を移動していく。七つのエリアの悪と戦う舞台は、それぞれ二つの独立したマルチステージで構成されている。翼を持つMasterは、攻撃用の剣と飛び道具を防ぐ盾を装備している。剣の攻撃力は物足りなく、雑魚敵でさえ複数回のヒットが必要で、しばしば同時に多数の敵を相手にしなければならない。しかし、上方向への斬り上げ、しゃがみ斬り、ジャンプ斬り、そして急降下刺しなど、Masterは巧みに剣を振るうことができる。中ボスやボスとのバトルは非常に白熱しており、大型の強敵がプレイヤーを大いに苦しめてくれる。Thunder BoltやFire Breathなど、Masterの立ち・ジャンプのポジションに応じて七種類の魔法攻撃を発動させることができる。これらは入手可能なスクロール一枚につき一度使用できる。