Le Master revient pour sauver la civilisation et vaincre les forces maléfiques de Tanzra dans ce action-platformer à défilement latéral. Commençant dans le Sky Palace, le joueur manœuvre sur une carte de populations affligées par l'avarice, la famine et d'autres maux. Les forces maléfiques de sept zones sont combattues au sol en deux actes distincts à plusieurs stages chacun.