プレイヤーはあの有名なFelix the Catを操作し、邪悪なProfessorから恋人のKittyを救出するため、陸・海・水中・空を舞台にした9つのサイドスクロールワールドを駆け抜けます。Felixは魔法のバッグで敵を攻撃し、Felixのアイコンを10個集めた後に落ちてくるハートを取ることで、外見と攻撃力をパワーアップさせることができます。たとえば陸上では、最初は短距離のボクシンググローブから始まり、魔法の爆発を使うマジシャン、クラクションで攻撃するクルマ、そして最長射程を誇るタンクへとアップグレードできます。ステージのタイプによって異なるアップグレードも存在しますが、ゲームプレイの結果は似たようなものになっています。水面ステージではFelixがパンチ付きのボートからスタートし、次第に水を吐くイルカに乗れるようになります。水中ステージではシュノーケルとパンチでスタートし、バブルを発射するカメに乗り、最終的には潜水艦から魚雷を撃てるようになります。
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