このアクションプラットフォーマーでは、プレイヤーはTimという名の少年を操り、邪悪なサーカスに囚われた妹を救出するために冒険に挑みます。大きなパンチやキック、そしてハンマー投げ・ヨーヨーシールド・サッカーボールなどのパワーアップを駆使して、Timはピエロ、空中ブランコ芸人、子象など、サーカスの手強い敵たちと戦います。本作でTimはしゃがむことができず、代わりに「スウェー」と呼ばれるリンボダンスのような動きで敵の攻撃をかわします。各ステージはそれぞれ異なるテーマを持ち、敵の種類や攻撃パターンも多彩で、歯応えのある挑戦を楽しめます。ありがたいことに、プレイヤーにはライフメーターが与えられており、ステージ内でハートを見つけることで回復することができます。操作性は概ね良好ですが、敵の攻撃はスピーディーで容赦ない場合があります。この点は、大きなライフバーとステージ中に入手できるスナックによる回復システムでしっかりとカバーされています。コンティニューも用意されており、多くのプレイヤーにとって重宝するでしょう。