地球の強化型大使、Metal Morphをご紹介しよう。彼は新たに発見されたOtherside銀河への外交官として派遣されるが、その野望はすぐに打ち砕かれ、望まぬ実験の被験体となってしまう。彼の宇宙人たちは、肉体と金属を自在に行き来できるというMetalMorph固有の能力を解明しようとしているのだ。これがゲームの核となるギミックであり、この迷宮のような横スクロールアクションでは、Metal Morphは鋼鉄のような這い回る液体状の物質に溶け込み、敵をすり抜けたり、通常は入り込めないエリアへ侵入したりすることができる。この単純なメカニクスを軸に8つのステージが設計されており、プレイヤーはパイプや配管が入り組んだ複雑な構造を探索しながら、隠されたmorph podを見つけ出す必要がある。これは脱出前に回収しなければならない盗まれた船のパーツだ。さらに問題を複雑にするのが、やり過ぎなスイッチパズルの数々。一部のステージにはこれらのトリガーが大量に配置されており、プレイヤーを苦痛な試行錯誤へと追い込む。