おもちゃの反乱、囚われたエルフ、捕らえられたトナカイ――クリスマスが危機に瀕している!Santaは24のステージを通じて、ジャック・イン・ザ・ボックスや憑かれた雪だるまといった邪悪な生き物を倒し、盗まれたプレゼントを取り戻すことで、この難局を乗り越えなければならない。青いプレゼントは倒した敵がドロップし、フィールドに置かれた赤や黄色のプレゼントはショットで撃つことで中身を露わにできる――解放されたエルフ、敵、体力回復アイテムなど、良いものも悪いものも飛び出してくる。Santaがコーヒーカップを拾うと、一時的に邪悪なAnti-Clausに変身する。このAnti-Clausは無敵だが、プレゼントを集めることができない。5面ごとにボス戦が待ち受けており、巨大な雪だるまや不気味な目覚まし時計などと対決することになる。そのボスステージの次のステージはオートスクロールで、Santaがそりに乗って世界中の子どもたちのために煙突にプレゼントを投げ込んでいく。