この歯がゆいプラットフォーマーは、クールすぎる主人公が魅力だ。プレイヤーはあらゆる機会にWerewolfへと変身する力を駆使し、邪悪なDr. Faryanを倒さなければならない。人間形態では、ジャンプとパンチの性能は低めだが、Aボタンで溜めて放てるプロジェクタイル攻撃が使える。赤い「W」を集めると、手が刃となったwerewolfに変身し、ジャンプ力が大幅にアップし、近接攻撃のリーチも伸びる。さらに爪で壁や一部の天井に掴まってよじ登ったり、地面を這って進むことも可能だ。werewolfは画面全体を一掃するblastをチャージして放つこともできるが、メーターからHP8本分を消費するため、実用性はかなり低い。また、B+Aによる防御的なバックフリップもあり、特定のトラップを突破するために必要になる場面もある。怒りバブルを5つ集めると、さらに高いジャンプ力を誇るスーパーwerewolfに変身できる。銃を持つ兵士、忍者、コウモリ、ミュータントなど多彩な敵が立ちはだかる。倒した敵が落とした銃は、1発だけ使用可能だ。