「サーファー系」の見習い魔法使いであるJakeは、地下に潜む邪悪なEdogyから恋人のAllisonを救出しなければならない。JakeはBボタンを長押しすることでパワーアップできる、威力の弱い魔法の飛び道具で敵を攻撃する。また、各ステージでは限られた魔法容量が与えられており、プレイヤーはワシ・ライオン・魚への変身(それぞれ異なる能力を持つ)をはじめ、攻撃系や体力回復系など十数種類の呪文のうち一つを使用できる。これらの呪文はさまざまな状況や敵に対処するために役立ち、プレイヤーの体力バーを回復できる唯一の手段であるため、クリアには欠かせない存在だ。ゲームプレイは縦横両方向のレベル移動においてかなりスムーズだが、敵を攻撃する際には細心の注意を払う必要があり、ステージでの体験が急な「止まりながら進む」といったテンポになりがちだ。Jakeが被弾できる回数の少なさに加え、魔法の限界値や回復アイテムの不足が重なり、難易度バランスがやや崩れており、ゲームを進めるのがじわじわとした苦行になってしまっている。