この横スクロールRPGでは、プレイヤーはSerennaの町出身の見習い魔法使いPaulを操作します。Paulは、Merlwoodの地からすべての魔法使いを追放した邪悪な魔法使いAbadonを倒すための旅に出ます。Paulは限られた食料と水を携えて旅立ちますが、これらは冒険の進行とともに徐々に減少していきます。もし在庫が尽きてしまうとゲームオーバーになるため、プレイヤーは道中のショップを訪れて補給を怠らないようにする必要があります。Dパッドの上下を押すことで建物に入ったり、他のキャラクターと会話したり、周辺エリアを探索したりと、環境とのインタラクションが可能です。手紙を届けたり石化した魔法使いを治したりといったパズルやクエストをクリアすることで経験値を獲得できます。Paulの呪文はルーンを組み合わせて構成されており、ステータス画面で正しい順番に並べることで、FireballやLightningといった基本的な戦闘魔法や、攻撃を防ぐ各種Shieldの呪文を使用することができます。