このサイドスクロールアクションタイトルでは、プレイヤーはドラゴンに変身する能力を持つ人間の戦士を操作します。プレイヤーは剣で武装しており、チャージすることで飛び道具攻撃を放つことも可能です。ライフゲージに加えて、敵を倒すごとに増加する「メタモルフォーシス」ゲージが存在します。このゲージが半分以上溜まると、プレイヤーはいつでもドラゴンに変身することができ、ゲームはシューター形式へと変化します。ドラゴン形態では、取得したパワーアップに応じた3種類の飛び道具のいずれかで攻撃します。変身中はメタモルフォーシスゲージが徐々に減少しますが、プレイヤーはいつでも人間の姿に戻ることが可能です。このダイナミックなシステムによりゲームプレイは非常に奥深く、ゲージをいつ温存するか、あるいは人間形態のまま強敵に立ち向かうリスクを取るか、常に判断が求められます。欠点を挙げるとすれば難易度の高さで、ライフは1つ、コンティニューも1回のみ、エナジーポーションも非常に少なく配置されています。