このポイント・アンド・クリックゲームでは、プレイヤーは4つの異なるタイムステージでWaldoと魔法の巻物を見つける任務を与えられます。各ステージは、よく似た多数のキャラクターが登場する半アニメーションのシーンで構成されており、プレイヤーは虫眼鏡カーソルを使って移動したり、左右にスクロールしたりすることができます。4つのテーマステージは、Land of the Gargantuas、Kingdom of the Carpet Flyers、Water Monks vs. Fire Druids、そしてThe Enchanted Undergroundです。時間切れになる前に、隠された巻物とWaldoの両方を画像内で見つけてクリックできれば、次のステージへと進むことができます。その他のクリック可能なアイテムには、ボーナスポイントやボーナスタイムがあり、犬のWoofをクリックすると、プレイヤーが魔法の絨毯に乗ったWoofを操作してボーナスポイントに飛び込む短い横スクロールステージが始まります。