Millenium Orbのパイロットとして、邪悪なKrohnが銀河を破壊するのを阻止するため、30のEnigma Chambers(ステージ)で構成されたブラックホールへと旅立ちます。各ステージはドットグリッド上のパズルで、画面上部にスコア、右側に燃料ゲージが表示されます。プレイヤーは画面の左右端にあるパドルのような「force shields」を2枚操作し、上下に平行移動させてOrbを打ち返します。Aボタンを押すと、Orbが飛行中のクォードラントへ急降下し、そこにあるオブジェクトをヒットします。アイデアはユニークですが操作性が非常に悪く、コントロール自体がプレイヤーの敵となってしまいます。Orbを中心からずれた位置でキャッチすると、制御不能な角度で跳ね返ります。Orbを取り逃すと大量の燃料を消費してしまい、燃料ゲージは常に終末へのカウントダウンとなります。さらに、厄介なChasersが時々現れて体当たりで燃料を奪っていきます。Bボタンを押すとVern's Orb-O-Ramaを訪れることができます。